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6月17日，A股MLCC概念持续火爆 。其中三环集团(300408)增幅靠前 ，以155.46元收盘 ，涨3.49%，总市值随之攀升至2979亿元 。年初至今股价已涨超230%。
MLCC（片式多层陶瓷电容器）素有“电子工业大米 ”之称 ，是所有电子设备运转离不开的基础元件之一 。往年 ，它总跟着手机 、家电的大行情起起伏伏，从终端用量来看 ，单台智能手机MLCC消耗量约1000颗 ，高端新能源单车用量突破万颗，但因为单价低 、品类基础 ，此前在资本市场上并不惹眼 。
不过 ，这种状况随着AI算力需求的爆发迎来了根本改变，目前单组英伟达AI服务器机柜需求量直接突破40万颗 ，算力设备成为MLCC需求增量的核心来源。
而三环集团正是这一轮AI驱动型景气周期中 ，国内增速最快的MLCC公司 。同时，推着其76岁公司创始人张万镇坐上潮州首富的位置 。
随着三环集团的股价大涨，他的个人财富随之水涨船高。在2025年的《胡润百富榜》中 ，张万镇以220亿元的财富位列全国第284位 ，位居潮州地区第一 。
01
从学徒到潮州首富
这一轮行情，并非短期资金炒作催生的泡沫 ，而是源于AI算力扩张带来海量增量需求下 ，一次行业集中的涨价潮 。
2026年初以来，MLCC核心厂商开启规模涨价 ，涨价逻辑则是AI算力需求爆发、英伟达RubinVR200平台重新定义MLCC价值量 、供需失衡以及原材料成本上涨等多项因素共振驱动。
具体来看 ，全球MLCC龙头村田制作所针对AI服务器专用高容MLCC已提价15%至35%，太阳诱电则对消费级 、车规级MLCC产品提价6%至13% 。有第三方分析机构在研报中指出 ，MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项 ，预计2025至2030财年市场规模增长约4.3倍，整个MLCC行业正日益感受到供需紧张的态势 。
在这个过程中 ，一些国产力量开始崭露头角 ，积极释放产能。三环集团就是其中的一员，目前已完成较为扎实的技术积累和全产业链布局。而这番技术突破和市场顺风背后，离不开公司灵魂人物张万镇 。
三环集团的前身 ，是1970年的潮州二轻竹器厂 ，一群工人靠着编竹筐勉强维生 。后来，国内掀起了一阵追赶电子的热潮 ，推着当时年仅21岁的学徒张万镇 ，被选派前往广州学习碳膜电阻技术。
在街办企业的厂房里，这个年轻人最初连图纸都很难看懂 ，但他拿出了潮汕人骨子里那股韧劲 ，为了节省时间，他常常一边盯着图纸苦思冥想 ，一边啃着馒头充饥 。他的勤奋打动了一位前辈师傅 ，在师傅悉心指导下，他硬是啃下了整套生产技术 。
学成归来 ，工厂初创的艰难远超想象：既缺钱又缺物资 ，连最基本的锯片、电焊条都没有，在如此艰苦的环境下，他还是坚持主导工厂 ，并成功量产碳膜电阻 ，完成了从竹编手工到电子制造的第一次跨越。
此后，凭借突出的技术能力和管理才干 ，张万镇从车间主任一路晋升 ，于1992年主导企业改制，正式成立三环集团 。
1998年 ，他被任命为潮州市副市长 ，却在仕途平坦之际做出别样的抉择，2007年 ，58岁的张万镇辞去公职重返商海 ，将战略目光投向被日本京瓷垄断的光纤陶瓷插芯 。历经近二十年技术攻关，三环不仅将产品精度提升至头发丝的六十分之一 ，更将价格从100元/颗压至0.4元/颗 ，为如今切入AIMLCC打下坚实基础。
从竹器小厂起家，到如今站在AI算力风口，张万镇也用半个多世纪的时间完成了从学徒到潮州首富的人生跨越 。
02
把握国产替代窗口
尽管三环集团凭借技术突破和AI风口在国内MLCC市场中跑出了较快的增速 ，但置于全球竞争格局下观察 ，其仍处于追逐者的位置 。
长期以来，高端MLCC市场被日本村田和韩国三星电机主导。2024年 ，村田的全球MLCC市场份额约为31.8% ，三星电机为22.9%，二者合计占据全球超过50%的市场份额 。而在最核心的高端AI服务器MLCC细分领域 ，村田和三星电机的合计份额更高 ，而在2024年，三环集团在全球MLCC行业中的市占率约为2.1% ，虽然是中国内地最大的MLCC供应商 ，但在全球范围内市场份额仅闯入前10 。
技术壁垒的高度决定了这一格局的牢固程度。高端MLCC最核心的技术壁垒之一是超薄介质流延工艺。这一工艺要求在1至2微米的陶瓷介质薄膜厚度内，实现上千层介质的精确堆叠 ，且每一层都不能出现厚度不均匀 ，因为微小偏差在经过上千层堆叠后会被放大1000倍，导致整个产品报废 。
此前，三环集团的研发团队重金购置测试分析设备 ，经过反复试验攻破从5微米到1微米的难关 ，而这只是村田等国际龙头早已跨越的技术节点 。正因如此，村田和三星电机才得以始终站在金字塔尖。
不过 ，格局的裂缝正在扩大 。随着AI需求持续爆发 ，日韩龙头产线负荷持续高位，新建高端产能从立项建设到实现规模供货通常需要18至24个月 ，供给端的刚性约束无法在短期内被缓解 。AI高容MLCC毛利率显著优于消费级低容产品 ，驱动日韩厂商将产能逐步向高附加值的AI服务器和车规市场倾斜，中低端及部分中高端市场由此出现阶段性供给缺口 ，这就为国产厂商带来了难得的替代周期。
三环集团正是把握了这一窗口 。如今 ，三环集团的高容MLCC产品已实现批量供货AI服务器应用，高容 、高压 、耐温等高附加值MLCC产品出货占比不断提升 。在介质层厚度这一关键指标上 ，三环集团实现了1微米的技术突破 ，以一根头发丝直径约40微米为参照，三环的陶瓷介质膜厚度仅相当于头发的四十分之一，堆叠层数也突破了1000层大关。
这背后是三环集团一直着力的垂直一体化生态体系 ，陶瓷粉体和浆料实现100%自给 ，超过九成生产设备如烧结炉、成型机等均为自主研发制造，从陶瓷粉体合成到成膜 、叠层 、共烧、封装 ，三环集团在超薄介质流延 、贱金属内电极共烧等核心工艺环节形成了完整技术闭环 ，部分规格产品性能已可与海外一线厂商掰手腕 。
然而，替代缺口虽大 ，高端MLCC的技术壁垒仍存在 。当前 ，三环集团在AI服务器高端MLCC领域的渗透才起步不久，未来三环集团能否从代差中完成追赶 ，取决于其在高容 、高压、高温等高端规格上的持续研发投入以及客户认证速度。
03
仍需高端突破
产业链中企业陆续释放提价信号 ，也强化了市场对行业景气提升的预期，而三环集团能否一直维持住景气度？
从基本面上看 ，三环集团2025年及2026年一季度的财务表现亮眼 ，2025年全年，公司实现营业收入90.07亿元，同比增长22.13%；归母净利润26.18亿元 ，同比增长19.54%；扣非归母净利润22.49亿元 ，同比增长16.39%，销售毛利率也维持在42.14%的基本水平 。
进入2026年 ，其增长势头进一步加速 。一季度公司实现营业收入26.81亿元 ，同比大幅增长46.25%；归母净利润7.91亿元，同比增长48.48%；扣非归母净利润7.22亿元 ，同比增速达60.82%。
业绩的向阳离不开三环集团堪称全覆盖的客户阵容。在通信领域 ，深度绑定了华为、中兴 、三星等全球通信巨头，其中光纤陶瓷插芯产品稳居全球产销前列 。在消费电子领域 ，华为 、小米、OPPO 、vivo等主流安卓品牌均系其MLCC和精密陶瓷背板的核心用户 。
在汽车电子领域 ，车规级MLCC产品已通过AEC-Q200认证，成功进入比亚迪(002594) 、特斯拉、博世等全球知名车企的核心供应链 ，且车规订单占比逐年提升。在AI算力领域 ，三环集团已通过英伟达认证并进入其供应链，这一战略卡位为其打开了全新的成长空间 。
此外，三环集团还是全球SOFC（固体氧化物燃料电池）龙头BloomEnergy的陶瓷隔膜板核心供应商 ，整体来看 ，这种头部客户资源的深度绑定，构筑了较高的客户壁垒 ，客户转换成本高 ，给三环集团带来了稳定且可预期的订单增长 。
不过，2023年至2025年前三季度 ，三环集团的前五大客户销售额占比维持在13.9%至17.6%之间 ，结构虽较为均衡，但单一客户的波动仍可能对业绩造成影响。特别是若英伟达等AI服务器整体出货节奏不及预期 ，或者村田等海外龙头扩产速度超预期 ，MLCC行业涨价动力可能提前衰竭 。
综合来看，三环集团凭借垂直一体化技术壁垒和全产业链布局 ，已经成为国内MLCC行业的龙头之一 。而在AI算力驱动MLCC价值量重估的历史性机遇下 ，三环集团迎来了成长窗口期。但行业竞争的天平仍然在摆动，三环集团若要真正实现从“追赶者 ”到“并跑者”的跨越，还需在高容 、高压 、高温等高技术壁垒的MLCC品类上持续突破 。
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