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6月24日，A股存储芯片板块再度爆发。截至收盘 ，科创50大幅走高涨3.82% ，先进封装 、存储芯片方向领涨全场 。个股方面，汇成股份、长电科技、太极实业 、兆易创新 、雅克科技等多股强势涨停 。场内ETF方面，芯片ETF广发（159801）最高涨超5% ，科创芯片设计ETF广发（589210）、科创芯片ETF广发（589160）盘中涨超3%。
消息面上 ，软银集团董事长孙正义在股东大会上表示，旗下Arm将从芯片设计者进化为芯片提供者并亲自参与制造；台积电已通知客户调涨晶圆代工价格 ，7nm及以下先进制程整体涨幅约5%至10%；三星电子和SK海力士建立新半导体集群的计划进入最后讨论阶段 ，SK海力士计划将龙仁第四座工厂完工时间从2044年大幅提前至2034年。
6月以来，存储芯片概念已多次掀起涨停潮 ，6月9日板块大涨5.64% ，获主力资金净流入163.41亿元；6月17日板块再涨4.02%，获主力资金净流入159.45亿元 。存储芯片 ，这个曾被视作“半导体周期品 ”的赛道 ，正在AI时代完成一场前所未有的身份跃迁 。
从“季度谈 ”到“月度调”，存储价格正在失控
存储芯片的价格涨幅 ，已经超出了绝大多数人的预期。
DRAM价格从2025年三季度到2026年二季度涨了约4.5倍 。市场研究机构Sigmaintell（群智咨询）最新报告显示 ，2026年第二季度消费性DRAM与NAND价格全面走高，LPDDR5X12GB内存颗粒价格较第一季度大涨89%，LPDDR4X4GB上涨75% ，SSD均价上涨约50% ，UFS闪存涨幅最高达100% 。LPDDR5X96Gb（12GB）单颗成本已从第一季度的77.1美元跃升至第二季度的145.9美元，一季之内近乎翻倍。
更惊人的是今年上半年的累积涨幅 。据集邦咨询数据 ，2026上半年NORFlash合约价平均累积涨幅达100%至120% ，单层单元NAND闪存涨幅达130%至150% 。招商证券指出，二季度合约价预计环比增幅仍有60%。
对于下半年 ，机构的分歧在于“涨多少 ”而非“涨不涨 ” 。金融公司AletheiaCapital预计三季度DRAM均价上涨30% ，四季度再涨10%至15% 。Jefferies的判断则更为激进，认为三季度存储价格环比涨幅可能高达40%至50% ，四季度再涨30%至40%。华泰证券指出 ，HBM下半年采购成本或再涨超50% 。
涨价的根源在供给端 。
据TrendForce数据，2026年一季度AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡 ，一般型DRAM合约价环比提升93%至98% ，NANDFlash合约价环比提升85%至90%。长城证券指出，二季度DRAM合约价预计仍将环增58%至63%，NAND合约价将环增70%至75%。
三星 、SK海力士 、美光三大原厂已将70%的新增/可调配产能倾斜至HBM ，但HBM产能缺口仍达50%至60% 。杰富瑞报告指出 ，若不计中国厂商，2026年全球存储bitsupply预计仅增长7%至8% ，主要来自制程迁移 ，而非新增晶圆产能 。DRAM和NAND合计供应缺口可能达到每月15万至20万片晶圆。
AI需求重塑：存储从“配套”变“核心 ”
本轮存储行情与过往任何一轮周期都不同 。
据IDC数据，全球DRAM营收在2025年突破1500亿美元后 ，预计2026年市场有望增至5607亿美元以上 ，同比增长272%；NAND营收也有望从2025年的671亿美元增至2026年的2890亿美元，同比增长331% 。
服务器正逐步超越手机成为存储需求最主要的市场。2026年服务器DRAM占比预计将超过50% ，服务器NANDBit需求预计大增超60%并首次成为最大应用 。伯恩斯坦最新报告指出 ，存储正从“周期品 ”演化为AI“战略资源” 。
国信证券发布研报称，AI需求推升存储需求 ，海外原厂聚焦高附加值服务器产品 ，需求外溢及国产化需求打开国内企业级窗口。存储已不再是单纯的算力配套资源，而是成为决定AI系统整体性能与上限的核心基础设施 。
供给短缺为国产存储打开了前所未有的窗口期 。据Counterpoint统计，42家国证存储芯片指数成分股平均营业收入增长率为79.78% ，13家公司增速超100%。德明利以增速502.08%位列第一；受益于涨价 ，平均净利润同比增长率607.04% 。
云厂商“锁货 ”加剧供应紧张
下游云厂商的行动进一步锁死了供给弹性 。
亚马逊、微软 、谷歌及国内头部云厂商已签订3至5年长期协议，锁定2026至2028年HBM 、DRAM及大容量硬盘产能。杰富瑞报告指出 ，云服务商已与存储厂商签署两年期长期供货协议 ，并支付约40%的预付款。这些长期协议目前占用约50%的行业产能，未来可能升至70% 。
分析人士指出 ，长期协议使存储厂商获得超过三年的需求能见度 ，有助于抑制价格剧烈波动、支撑利润率稳定 。但也意味着，即便价格继续上涨 ，可售给现货市场的产能越来越少 ，进一步加剧了现货市场的供需失衡。
多家机构对存储板块后市表达积极看法 。
高盛在5月底长达41页的研报中扔出大胆结论：2027年DRAM 、NAND和HBM的供需紧张程度会比2026年更甚，将延续至2028年 。摩根士丹利研报指出 ，受AI数据中心需求持续增长推动 ，硬盘及存储全产业链供需紧张程度超出预期，短缺局面或至少持续至2028年，打破此前“2027年缓解 ”的预期。
中原证券中期策略称 ，2026年一季度起半导体产业链迎来全面涨价潮 ，涨价已从存储蔓延至晶圆代工 、封测、CPU 、模拟 、功率器件等环节 。招商证券表示，当前存储景气周期持续 ，原厂多年期扩产计划稳步推进 ，存储供需紧缺或将持续存在 。
不过，券商研报也指出 ，板块风险同样不容忽视。一方面 ，DRAM从2025年三季度至今涨了约4.5倍，任何需求端或供给端的边际变化都可能引发价格回调 。AletheiaCapital与Jefferies对三季度涨幅的预测相差10至20个百分点 ，分歧本身就意味着不确定性 。
另一方面 ，业绩兑现节奏存在差异。存储模组和封测环节的业绩弹性与上游原厂不同 。部分公司股价已充分反映涨价预期，但实际业绩释放可能存在时滞 。此外 ，存储芯片涉及先进制程设备和材料进口 ，地缘政治变动可能影响国内存储厂商的扩产节奏。
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