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2 、随意选牌
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周末，一则关于“光模块出口同比暴增超100倍”的消息刷屏了 。
6月27日 ，据央视财经报道 ，今年以来，华工正源800G以上光模块出口同比增长超过100倍。据悉，报道提及的华工正源 ，是A股公司华工科技（000988）旗下核心子公司 。
报道还提及电子布生产企业中国巨石（600176） 。报道称 ，在该企业的车间里，产线24小时满产运行 ，产品供不应求。
值得关注的是 ，在二级市场上，华工科技、中国巨石均是大牛股。自去年4月9日以来 ，华工科技、中国巨石的股价分别上涨379% 、531% 。
同日 ，国家统计局发布数据显示，1—5月份规模以上工业企业利润继续保持较快增长态势 。其中 ，电子行业利润增长103.9% ，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达43.1%，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。
光模块出口暴增超过100倍
据央视财经报道 ，今年以来 ，和算力有关的相关产品加速出海 。在武汉，光模块的生产线同样24小时不停机 。随着全球算力基础设施建设加速推进，今年以来 ，华工正源（华工科技旗下核心子公司）800G以上光模块出口同比增长超过100倍。
值得关注的是 ，湖北日报今年5月份也曾报道，今年一季度 ，华工科技800G以上传输速率的光模块 ，海外销量额较去年同期大增13974%，较去年四季度环比增长229% 。
目前 ，企业光模块产能超过300万只 ，其中800G以上高端产品月产能达60万只以上 。此外，华工科技自研的单波200G硅光芯片 ，良率和性能均处于行业前列 ，并已应用于其800G 、1.6T量产产品。同时，研发团队在全球范围内率先实现单波传输速度448G ，并成功实现商用 。
一季报显示 ，2026年一季度，华工科技实现归母净利润6.38亿元，同比增长55.76% 。对于业绩变动的原因 ，华工科技表示 ，在人工智能（AI）算力需求爆发的强劲驱动下，2026年光模块市场延续了2025年的高景气度 ，呈现出供需两旺、技术快速迭代的显著特征。公司的光互联业务受益于数据中心的密集建设 ，一季度光模块订单快速增长，400G 、800G 、1.6T等高速光模块出货量大幅提升 ，盈利同比增幅约120% 。
同时 ，新能源相关产业链的快速扩容，以及船舶行业强劲的上行周期和高端化、绿色化 、智能化的发展趋势 ，为华工科技智能制造业务带来旺盛需求 ，公司的激光装备 、智能产线订单增长较快 。
电子布产线24小时满产运行
另外，央视财经的相关报道还提及了A股公司中国巨石（600176） ，该公司是一家电子布生产企业。
电子布 ，由比头发丝还细的电子级玻璃纤维织成。它在电路板中间，就像一副“骨架 ”，既要撑住密密麻麻的线路 ，还要保证信号传得快、传得稳 ，是电子信息产业当中的关键材料 。随着算力需求爆发，电子布需求也随之增加 。
报道提及 ，企业车间里 ，产线24小时满产运行。中国巨石总裁助理沈国明介绍，“从去年下半年开始 ，所有的库存都已经消耗殆尽 。很多产品都来不及入库 ，有货就赶紧拉到客户的工厂 。 ”
中国机电产品进出口商会分析显示，今年以来 ，人工智能产业链相关产品贡献了机电产品出口增量的五成以上 ，成为重要拉动力。集成电路出口额同比增速由去年3月的9.1%，提高到今年5月的100.7%；自动数据处理设备及其零部件出口额增速也由1.7%提高到58.2% 。
财报显示 ，今年一季度 ，中国巨石实现归母净利12.67亿元，同比增长73.48% 。报告期，玻纤主要下游应用领域需求增加 ，产品量价齐升。
5月13日晚间 ，中国巨石公告，公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团淮安有限公司拟建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线建设项目 ，项目计划总投资44.31亿元 。项目全部建成后 ，预计总投资收益率10.81% 。
二级市场上，近期中国巨石的股价持续大涨 ，该公司6月25日晚间发布股价异动公告称 ，公司近期关注到公司生产的电子布产品关注度较高，将公司列为“PCB概念” ，公司生产的电子布产品主要是普通布 、薄布系列。2025年 ，公司实现电子布销量10.62亿米，占营业收入的17.77% 。低介电等特种电子布产品未形成订单及收入 。公司在此特别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险 ，理性决策。
来源：券商中国
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