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【央视新闻客户端】
7月11日,杨德龙博士2026新书《价值投资》发布会在北京举行,西京研究院院长赵建出席会议并发表“范式之变与价值重估 ”主题发言。赵建直言 ,当前全球市场已进入一个底层逻辑系统性切换的时代,投资者若再用旧框架审视新世界,将在时代的惊涛骇浪中付出惨痛代价 。>>视频直播
三大宏观因子:科技叙事拯救了美国股市
赵建指出 ,当下决定全球和中国经济走势的核心矛盾集中在科技、地缘与货币三大宏观因子,三者共同构成了资产定价的新坐标。
科技是其中最具决定性的力量。赵建回顾,2022年美股经历了十几年来最长的一轮熊市 ,跌了11个月 、跌幅达30%,“就在美股马上要引爆金融危机的时候,ChatGPT横空出世 。”他认为,ChatGPT不仅拯救了AI行业 ,更拯救了美国股市和美国经济——全球疫情以来释放的天量流动性,全被引向了AI这个核心领域。2026年一季报显示,AI产业链各环节上市公司平均利润和营收同比增长80%至100% ,托住了全球资本市场的基本盘。
地缘政治则进入了“活跃期” 。赵建用地质板块做比喻:“活跃期的时候就动不动搞个火山爆发、搞个地震。这几年全球地缘板块进入了活跃期,局部冲突成为新常态。 ”他特别指出,全球战备产业正在补库存——北约要求成员国国防支出占GDP比重从2%提高到5% ,“5%就是战备状态、接近战争状态”。俄罗斯军工产业占GDP比重已从3%升至11%左右,战备产业链拉动了大量需求 。
货币层面,全球已进入赤字高度扩张阶段。赵建直言:“最大的泡沫不是科技泡沫 ,也不是黄金,而是货币。”美国债务势不可挡要冲破40万亿,而中国在924之后也完成了货币政策革命——“三千亿给三千亿 、五千亿给五千亿 ” ,这是与美联储、日本央行同频的政策范式转变 。
另外他补充,“科技这个变量决定我们加仓的方向,地缘波动给我们加仓的时间。这两年,我的宏观配置收益率 ,尤其来自特朗普冲击——去年关税战,我们勇敢加仓,否则科技股涨得太猛了。今年3月也给了配置机会 。从价值投资角度看 ,这些负面冲击,都是配置长期价值股的机会。所以我们做价值投资,择时要感谢负面冲击 ,否则好股票根本没有性价比高的加仓机会。“
AI重塑全球供需曲线,硅基通胀与碳基通缩结构性并存
赵建指出,科技正重塑全球总供给曲线 。马斯克说AI带来长期通缩 ,但当前AI还在建算力基础设施阶段,每年上万亿美元的资本支出带来需求与就业,因此短期更偏通胀。它让硅基资产——AI、半导体及稀有金属、电力——通胀;而“老登资产”则继续滞胀 ,结构性分化明显。
赵建强调,AI已成为“文明级变迁”,如Anthropic最新模型被指“像个超级病毒”,微软和美国政府都不敢让其大面积使用 。而AI的盈利模式也迥异于互联网时代——上一轮亚马逊 、京东等亏损多年 ,而OpenAI第一个月营收就达10亿美元,不到一年即盈利,成本极低 ,“投资AI本身就是价值投资 ”。
宏观再平衡正在发生,价值投资择时需感谢负面冲击
赵建特别指出,AI导致全球国力差距加大 ,美国因技术优势越来越傲慢——这是“科技的傲慢”。中国必须通过资本市场支持科创,缩小AI差距。从某种程度说,这两大差距就是资本市场的差距——资本市场核心是社会资本动员力量 ,钱投给AI科技公司、半导体企业,就会有创新 。
宏观判断:至暗时刻已过,通缩底部正在形成。 赵建表示 ,924之前中国资产极度悲观,而924政策组合拳是“与美联储同频的货币政策革命”,标志着中国资产重估的起点。当前市场极致分化:硅基世界、出口链 、科技链繁荣;地产链、基建链仍承压 。但他指出,再平衡力量正在积聚——物价回升、一线城市房价企稳 、算力支出强劲、新型消费繁荣 ,国际资本对中国资产的配置比例仍有较大回升空间。“在这种惊涛骇浪下,保持战略定力,拿得住好资产 ,才有好收益。 ”
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