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一 、行情回顾：地缘脉冲与弱需求拉锯 ，甲醇先扬后抑
7月甲醇期现市场再度被地缘政治主导 。月初，MA2609合约一度跌至2300元/吨附近 ，几乎回吐3月以来全部涨幅 ，随后美伊冲突再次升级，7月7日伊朗袭击霍尔木兹海峡商船 ，7月9日美军重启对伊军事打击 ，7月12日伊朗宣布海峡关闭——多重冲击下，盘面一度被推升至2800元/吨以上 。进入中下旬 ，盘面在2650—2790元/吨区间高位震荡拉锯 ，多空围绕地缘局势反复博弈。月底美伊互袭暂歇 、阿曼斡旋谈判释放缓和信号后，地缘溢价快速回吐 ，盘面跌破2600元/吨 。然而 ，现货市场表现却远不如期货那般火热，虽走势与盘面联动，但下游需求不足抑制现货涨幅 ，期现基差也由正转负 ，表明本轮上涨的核心驱动来自地缘风险溢价，而非需求改善 。
二、产业面：供应不稳定性仍存 ，需求有边际改善预期
1 、供应：国内供应有恢复预期 ，海外供应先增后减
7月因高温有部分装置临停，导致国内产量阶段性下滑 ，内蒙新奥60万吨/年及荣信90万吨/年装置7月上旬至8月上旬检修 ，新疆广汇120万吨/年装置7月检修。据隆众资讯统计，7月国内甲醇月产量856.93万吨 ，环比下降20.23万吨 ，当月产量为2月以来新低。7月的检修小高峰将在8月上旬逐步结束，后续产量有望边际回升 。
海外供应是7月行情的主要扰动 。一方面 ，美伊冲突短暂停火期间 ，波斯湾内沙特 、伊朗大量浮仓涌出并于7月陆续抵港，导致7月进口量回升明显；另一方面，美伊再度交火后 ，海峡再度封锁 ，伊朗多套大型装置降负或停车，导致海外供应大幅下滑。据隆众资讯统计 ，8月上旬仍有12.8万吨浮仓待卸 ，因此短期内港口累库仍将延续 。中期看，伊朗ZPC一条线有所恢复 ，另一条线亦有重启计划 ，但整体伊朗开工水平依然低迷，且海峡通行情况仍有较大不确定性 ，8月全月到港量大概率再次下降 。
2、需求：负反馈持续压制 ，需求恢复或至中下旬
7月需求端疲软是基本面最大拖累项。主要下游方面，MTO负反馈效应显现 。据隆众资讯统计 ，截至7月9日 ，国内甲醇制烯烃装置产能利用率81.78%；至7月底，外采甲醇MTO企业开工率已降至60.06% 。诚志2期及联泓在7月中兑现检修，渤化维持低负荷 ，兴兴 、斯尔邦处于检修中 ，鲁西仍等待复工，装置停车的背后 ，是甲醇价格走高后烯烃盈利空间的持续恶化。近期甲醇受制于沿海MTO停车增多以及下游需求偏弱影响相对偏弱 ，MTO利润虽有小幅修复，但复工节奏存在较大不确定性 。从地缘与基本面的博弈来看 ，若霍尔木兹海峡维持关闭状态 ，进口收缩将对价格形成支撑，下游负反馈的解除仍需看到MTO装置的实际复产 。
传统下游同样不容乐观。据隆众资讯数据 ，截至7月底 ，甲醛开工率36.19%，醋酸开工率69.36% ，MTBE外销工厂开工率51.26% ，均处历年同期绝对低位 。需求端整体呈现“淡季更淡”的特征，对甲醇价格形成持续压制 。当前下游需求仍未出现明显回升迹象，下一节点为9月旺季前。
整体看 ，8月需求端大概率呈现“前低后高”格局 ，短期内消费弱势格局将延续，难以对甲醇市场形成有效支撑。从季节性规律来看 ，“金九银十 ”传统旺季前下游通常会在8月中下旬启动备货 。下旬若旺季前有补库需求释放 ，将对价格形成向上驱动 。
3 、库存：短期累积，中期仍有下滑可能
7月库存尤其是及港口库存变化明显。月初至月中 ，港口持续去库 ，7月15日沿海港口库存降至40.15万吨，处于近六年最低水平 。但此后累库快速累积 ，截至7月22日 ，国内沿海甲醇库存为54.87万吨，截至7月30日当周 ，沿海甲醇库存进一步累至72.85万吨 ，短短三周时间，港口库存几乎翻倍 。本轮累库的核心驱动力是前期浮仓集中释放，这部分货源属于一次性脉冲事件 ，并非稳定的供应增量。预计至8月上旬中国进口船货到港量约54万吨 ，进口到港船货依然较多，上旬沿海甲醇库存或延续累积 。但随着8月进口边际收缩 ，累库速度有望显著放缓 ，8月库存高点预计在80万吨附近，仍低于2025年下半年100万吨以上的历史高位 。
生产企业库存维持在相对低位 ，一方面 ，月中地缘冲突推升价格后，内地部分下游企业担心后续供应中断 ，进行了适当补货；另一方面 ，内地装置的集中检修开始兑现，产量下滑。因此去库并非来自需求端的主动改善 ，而是供应收缩与部分刚需补库共同作用的结果 ，持续性存疑 。8月国内供应存恢复预期，而下游在淡季背景下接货意愿难以显著改善，生产企业库存可能小幅累积 ，但累库的幅度不宜高估 ，若8月中下旬下游装置复工带动需求回暖，订单待发量有望回升 。
4、成本：煤价反弹 ，但当前装置亏损程度尚不足以迫使减产
成本方面 ，各制法装置盈亏情况出现分化。煤制甲醇装置已陷入亏损区间，山西与内蒙古地区煤制装置生产利润均转为负值 。近期随着南方出梅 、入伏影响 ，电厂日耗攀升 ，煤价止跌反弹，但煤炭库存处于高位 ，下游电厂库存也相对安全 ，这意味着煤短期内价缺乏持续大幅上涨的基础，在这种情况下 ，煤制甲醇的成本端压力可控 ，未恶化至迫使行业大面积减产的程度 。
天然气制甲醇装置方面，成本相对稳定，但盈利状况同样不佳。重庆天然气制装置已处于亏损状态。天然气制甲醇的盈利主要取决于天然气价格与甲醇价格的差值 ，在当前西南甲醇价格水平下 ，该工艺路线的利润空间有限 。焦炉气制甲醇装置方面，盈利表现相对较好 。焦炉气作为炼焦过程中的副产品 ，成本较低 ，因此即便甲醇价格不高，该工艺路线仍能维持一定的盈利空间。
5 、地缘与宏观：地缘问题仍是最大不确定变量
地缘政治是7月行情的绝对主宰 ，也仍将是8月最大的不确定性变量 。7月24日特朗普下令暂停空袭后 ，美伊交火暂歇，但根本矛盾远未解决 。美伊冲突不会在8月彻底结束 ，地缘风险溢价也不会完全消退。若局势维持当前“战术性缓和 ”状态 ，美伊交火暂停但核心分歧未解，双方随时可能因某一事件再度交火 。地缘风险溢价将始终维持在一定水平 ，为甲醇价格提供底部支撑 。
宏观层面 ，美联储7月议息会议以9比3维持利率不变，但3张反对票创下2016年以来新高。内部分歧扩大意味着9月加息概率进一步上升，宏观环境对大宗商品难言友好 。
三、供应收缩对冲累库压力 ，需求改善程度决定反弹高度
8月甲醇市场的核心逻辑将围绕地缘不确定性 、供应边际收缩与需求季节性改善的博弈展开 。地缘层面 ，美伊虽处于“战术性缓和”状态，但核心分歧未解 ，霍尔木兹海峡的通航随时可能因新的冲突事件而再度受阻。供应端 ，7月的高位进口难以持续，随着伊朗发货再度受限以及前期浮仓集中释放后到港节奏放缓 ，8月中下旬港口到港量大概率明显回落 ，当前港口累库的压力将在下旬得到缓解 。需求端虽然当前仍处于MTO集中停车与传统下游淡季叠加的弱势格局，但MTO利润已从深度亏损持续修复 ，聚烯烃价格表现强于甲醇的格局有利于亏损进一步收窄；另外 ，随着“金九银十 ”传统需求旺季的临近，下游甲醛 、醋酸、MTBE等开工率有望触底回升 ，或将带来一定原料补充需求 。若8月下旬港口到港量的回落能够与下游刚性需求的季节性回升形成共振 ，当前因集中到港而累积的港口库存将再度转为去化，届时库存对价格的压制将转为支撑。综上，8月甲醇市场或先承压后企稳反弹 ，整体维持震荡格局 ，下方空间有限，关注库存拐点及需求启动节奏。需警惕的是 ，若地缘局势意外大幅缓和、海峡全面开放导致廉价伊朗货集中涌入 ，或MTO复工持续不及预期，则反弹空间将受到显著制约 。仅供参考 。
长安期货：张晨
2026年8月3日
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