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【央视新闻客户端】
来源：环球老虎财经app
2026年以来 ，一批PC时代的“老登”，正在集体复活 。
英特尔开年以来涨幅达234.74%；康宁上涨124.46%；诺基亚涨了156.22% 。就连戴尔 、思科等一批曾经被市场视为“旧时代遗产 ”的公司 ，也突然被拉回到了资本市场舞台中央。
涨幅不仅大幅跑赢了纳斯达克指数 ，也远远超过英伟达、谷歌等AI核心资产 。
那么，为什么这些早就被打上“过时 ”标签的老家伙们 ，重新变重要了？
今天我们就来聊聊 ，这批被拉回牌桌的“老登” 。
英特尔，重回AI牌桌
一年前，英特尔还是华尔街口中“错过AI浪潮 ”的典型。
2025年4月 ，它的股价一度跌到17．665美元 ，创下十年新低，市值甚至缩水到不足700亿美元。
那时候 ，市场几乎已经给英特尔判了“死缓 ” 。
所有人都在讲GPU 、讲英伟达 、讲CUDA 。而英特尔 ，则像那个被时代抛弃的旧王。
但谁也没想到，仅仅一年后 ，英特尔股价就一路飙到120美元以上 ，涨幅超过579%，市值重新站上6000亿美元 。
而它翻盘的核心 ，恰恰来自一句很多人过去不愿承认的话：AI越往后走 ，CPU越重要 。
过去的大模型时代，本质还是“训练时代”。
那时候 ，GPU是绝对主角 。服务器里CPU更像个辅助角色 ，CPU/GPU配比一度高达1：8 。
但到了2026年，AI开始从“聊天”走向真正干活。
尤其是AI Agent爆发之后，模型已经不只是回答问题 ，而是开始像人一样拆解任务、调用工具、搜索资料 、运行代码 、调度系统 。
而这些东西 ，很多都不是GPU擅长的 。
真正负责系统调度、工具链管理 、任务编排的，恰恰是CPU。
佐治亚理工学院的一项研究显示 ，在Agent工作流里 ，CPU侧工具处理甚至可能占到总延迟的50%-90% 。
英特尔CEO陈立武甚至直接在财报会上说：以前是1颗CPU配7-8颗GPU，现在已经变成1：4 ，未来AI Agent真正普及后 ，甚至可能走向1：1，甚至CPU占优 。
这给英特尔带来了巨大机会。要知道 ，全球CPU市场 ，英特尔市占率超过70%。
更离谱的是，今年开始 ，服务器CPU甚至已经不够卖了 。今年1月就有消息称 ，Intel 2026全年的服务器CPU产能基本售罄 。
从3月开始，服务器CPU普遍涨价10%-20%，64核 、96核等AI服务器高端产品尤其紧缺 ，部分渠道报价涨幅甚至超过20%。
而这种缺货状态 ，市场预计可能持续到2027年 。
同时，英特尔另一个被嘲笑了很多年的业务——晶圆代工 ，也开始迎来转机 。
随着台积电3nm、5nm长期满载 ，加上美国本土制造焦虑越来越强，市场越来越相信：美国真的需要一个“本土版台积电 ”。
而有能力接这个位置的 ，几乎只剩英特尔 。
于是 ，苹果 、谷歌 、英伟达等巨头，开始陆续把部分订单转向英特尔 。
5月9日 ，苹果宣布将部分芯片代工订单交给英特尔后 ，公司股价当天直接暴涨近14%。
于是，市场开始意识到 ，英特尔可能是AI基础设施里最被低估的一环 。
就这样 ，在掉队两年后，这家曾经被认为“错过AI时代 ”的巨头，终于重新回到了AI的核心牌桌 。
被英伟达押注的“玻璃”公司 ，
康宁不到半年股价翻倍
曾经给爱迪生生产玻璃灯泡的Corning ，最近突然成了AI圈最火的公司之一。
从年初至今，康宁股价已经从87.39美元一路飙到196.17美元 ，涨幅超过120% 。
康宁的暴涨 ，源于其由特种玻璃拉制而成的光纤 。这种材料正直指AI算力扩张的物理瓶颈：数据传输。
简单来说，GPU像AI大脑里的神经元。
而康宁生产的光纤 ，就是连接这些神经元的“神经纤维 ” 。GPU越多 ，AI集群越大，数据传输压力就越恐怖 。
根据康宁的数据 ，一台搭载32块算力芯片的AI服务器 ，所需光纤量是传统云服务器的4倍；而72块GPU的AI集群单元，光纤需求甚至达到传统机架的16倍。
也就是说 ，AI越疯狂堆GPU ，整个世界就越离不开光纤 。
于是，康宁突然就从一家“做玻璃的老公司 ”，变成了AI基础设施里的核心玩家 。
2026年5月6日 ，NVIDIA 宣布最多向康宁投资32亿美元 ，在美国新建三座光学制造工厂，专门用于AI“光连接”。
消息公布当天 ，康宁股价盘中一度暴涨超过20% ，最终收涨12% 。
而在英伟达之前，Meta 其实已经提前下手了 。
Meta 与康宁签下了一份价值60亿美元的长期协议 ，用于为其AI数据中心供应光纤电缆。
两大科技巨头同时疯狂扫货 ，也让康宁的光通信业务彻底起飞 。
根据4月底公布的财报，康宁已经连续第八个季度实现销售额同比增长 。
2026财年第一季度 ，公司营收同比增长20%至41.44亿美元 ，净利润同比暴涨136%至3.71亿美元，最核心的增长引擎 ，就是光通信。
这家公司最神奇的地方就在这 。
100多年前 ，它给爱迪生做灯泡玻璃；100多年后，它又成了AI世界里的“神经纤维供应商 ” 。
有时候你会发现，时代虽然变了 ，但有一些公司 ，总能在下一次技术革命里，重新找到自己的位置。
涨超120% ，
诺基亚成了AI网络新贵
诺基亚这轮暴涨 ，其实是一件很魔幻的事。
从年初的6.47美元，到如今16.46美元 ，诺基亚股价半年翻了1倍多 ，涨幅达到156.22%，甚至创下了过去16年来的新高 。
问题是 ，它的基本面 ，其实并不算漂亮 。
2025年，诺基亚全年收入只增长了3% ，净利润甚至下滑接近50%。
如果放在过去 ，这种财报，市场大概率连看都不会多看一眼 。
但AI时代最荒诞的地方就在这 。有时候，决定股价的已经不是“现在赚多少钱 ” ，而是“你有没有站在AI基础设施的主航道上”。
拆开诺基亚的业务 ，你会发现，它真正暴涨的核心 ，其实不是传统通信业务 。
2025年 ，诺基亚传统移动网络业务收入77.06亿欧元，同比下滑4% ，营业利润率甚至只剩2.8% 。
几乎已经快被市场当成“夕阳业务 ”。
但另一边 ，它的新业务却开始彻底起飞 。
2025年，诺基亚完成了对美国光网络设备厂商Infinera的收购 。并表之后 ，光网络业务收入直接冲到30.19亿欧元 ，同比暴增85%。
而这，才是市场真正开始重新定价诺基亚的原因 。
如果说Corning卖的是AI世界里的“神经纤维 ” ，那诺基亚卖的 ，就是由这些纤维构成的整套“神经网络” 。
因为AI走到今天，一个越来越现实的问题开始出现：
GPU已经多到，一个数据中心根本塞不下了。
如今的大模型训练 ，已经进入“万卡级 ”时代。但单一数据中心的供电和散热能力 ，正在逼近物理极限 。
一个由10万块H100组成的超级集群，年耗电量大约达到1.59太瓦时 。
这个数字有多离谱？几乎相当于一个中型地级市一年的用电量。
于是 ，AI算力不得不开始“分布式生存 ” 。
训练不再只是一个机房里的事 ，而是多个区域、多个数据中心之间的大规模协同 。而这背后最核心的东西，就是高速光网络。
恰好 ，这正是诺基亚最擅长的领域 。
2025年第四季度 ，诺基亚光网络和IP网络远距离传输订单增长17%，AI和云客户需求快速提升 。
与此同时 ，还有一个更直接的催化剂。
2025年10月 ，NVIDIA 宣布战略投资诺基亚10亿美元，持股约2.9% ，双方共同推进AI-RAN和未来6G网络架构 。
那个曾经以“砸核桃”闻名的手机巨头 ，如今已经开始编织起AI世界的“神经网络” 。
一年涨超140%，
戴尔成了AI服务器“军火商 ”
在这一轮老牌科技公司复苏行情里，戴尔的翻身 ，同样非常有戏剧性。
2026年还没过半 ，戴尔股价已经从124.95美元一路涨到305.08美元，涨幅达到144.17% 。
之前很多人对戴尔的印象 ，可能还停留在 ，“那个卖电脑的 ” 。但实际上，戴尔如今已经是全球最大的AI系统集成商之一。
要知道GPU 、CPU本身并不能直接工作 ，它们需要被组装成完整服务器 ，还需要搭配内存 、存储、电源 、液冷 、网络系统，以及复杂的软件调度。
而戴尔做的 ，就是把所有零部件整合成一个可以直接使用的AI服务器 。
2026财年 ，戴尔营收录得1135亿美元，同比增长19% ，创历史新高 。
其中最夸张的是基础设施解决方案集团（ISG）。单季度收入达到196亿美元 ，同比增长73%；AI优化服务器收入更是直接冲到90亿美元，同比暴涨342% 。
更令人震惊的是订单数据 。2026财年，戴尔的AI订单总额达到641亿美元 ，期末积压订单高达430亿美元。
也就是说 ，它甚至已经有点“做不过来”了 。
对于2027财年，戴尔给出的AI优化服务器收入指引是500亿美元 ，同比增长103% 。
但华尔街显然觉得它太保守。美银直接给出了600亿美元的预测 。
今天全球每8美元AI服务器收入里 ，大约就有1美元流向戴尔 。
就这样，那个曾经被认为“PC时代遗产 ”的戴尔 ，到了AI时代 ，反而成了最重要的基础设施玩家之一。
思科：
一夜暴涨13%，老牌交换机的“AI新生 ”
很多年轻投资人可能已经很久没认真看过思科了 。毕竟 ，在过去很多年里 ，它更像一家“互联网旧时代”的公司 。
但开年以来，思科的股价已经从76.21美元一路涨到118.33美元 ，涨幅超过55%。
而真正点燃市场情绪的 ，是5月14日那份财报。
财报公布当天，思科股价盘中一度暴涨17%，最终收涨13.41% ，创下2011年以来最大单日涨幅 ，公司市值也重新站上4500亿美元 。
思科之所以会火，是因为大家发现 ，AI越往后发展 ，光有GPU还不够，GPU之间怎么通信 ，才是真正的问题 。
思科在AI产业链里的角色 ，其实特别像“算力世界里的交通指挥中心 ”。
在一个AI超级集群里，成千上万块GPU需要同时处理海量数据 ，并实时交换信息 。
而思科的交换机 ，本质上就是负责接收数据、分配数据、再把数据精准
送到正确的位置 。你可以把它理解成AI世界里的“高速公路调度系统 ”。
问题是，现在AI集群越来越夸张 。
从千卡到万卡 ，再到跨数据中心协同训练 ，整个数据流量正在指数级爆炸 。
于是，网络开始重新变成AI基础设施里最重要的瓶颈之一。
这也是为什么，思科这份财报会如此炸裂 。
公司披露 ，2026财年至今 ，已经从超大规模客户手里拿下53亿美元AI基础设施订单 。随后，它直接把全年AI订单目标从50亿美元 ，一口气上调80%到90亿美元。
与此同时 ，公司预计2026财年AI相关收入将达到40亿美元，高于此前预计的30亿美元 。
更直观的数据是 ，2026年第一季度 ，思科数据中心交换机订单同比暴涨超过40% 。
而为了彻底押注AI，思科甚至开始主动“断尾求生”。
公司宣布裁员近4000人 ，把资源全面收缩到AI算力网络 、自研高端芯片 、高速光通信等方向。
CEO查克·罗宾斯甚至直接把这轮AI基础设施建设潮 ，比作90年代互联网大扩张 。
他说，科技行业正在进入一个新的“网络超级周期 ” 。
总结
此类复苏行情 ，并非只有上述 5 家企业。
长期在英伟达阴影下的AMD股价已从年初214.16美元附近上涨至503.89美元 ，年内涨幅达135.29%；
与戴尔同为PC时代代表的慧与，股价也从23.87美元涨至38.06美元，累计上涨59.47%；
与诺基亚同期落寞的爱立信 ，股价同样从9.54美元升至13.72美元 ，年内上涨43.81% 。
今年这轮AI行情最有意思的地方就在于，AI并没有只让“新贵 ”受益 ，反而把很多旧时代的公司重新拉回了牌桌 。
因为资本开始意识到 ，真正的AI产业，并不只是几个大模型。
它背后还需要CPU、光纤 、交换机 、服务器、网络系统 、代工厂 ，以及一整套庞大的基础设施共同运转 。
而那些曾被认为“过时”的老公司 ，也因此迎来了属于自己的第二春 。
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